The Times They Are A-Changin'
Bob Dylan
Montaje de apertura; Un grupo de amigos de la universidad miran el recuerdo de la universidad y la guerra en Nam.
All Along the Watchtower
Bob Dylan
Después de que Jack y Sara salen de la habitación, Johanna y Porter discuten.
Ballad of a Thin Man
Bob Dylan
Tom monta una bicicleta desnudo con una máscara de Nixon frente a Jack y Porter.
Thunder On the Mountain
Bob Dylan
En la radio, los detectives Will Jeffries y Nick Vera entran en la oficina de Z.
Positively 4th Street
Bob Dylan
Z y Jack se conforman; Sara se corta a sí misma y expresa su enojo por la muerte de Jack por la muerte de McBride.
Knockin' On Heaven's Door
Bob Dylan
Jack y la pandilla hablan sobre la muerte de McBride en el centro de ciencias; Jack reproduce el mensaje telefónico del padre de McBride.
Simple Twist of Fate
Bob Dylan
Jack y Johanna discuten si entregarse para la muerte de McBride. Johanna menciona las orquídeas a Jack y lo que significa.
Like a Rolling Stone
Bob Dylan
Al final, Johanna es arrestada.