As Time Goes By
Herman Hupfeld
Lucas está escribiendo mientras ve "Casablanca", Peyton llama desde el estudio.
Sing, Sing, Sing
Louis Prima
Introduciendo el Café de Karen en el sueño de Lucas, años 1940.
Sing, Sing, Sing (With A Swing)
Benny Goodman and His Orchestra
(Flashback) Años 1940; Lucas se mezcla con Mouth, Brooke y Nathan en el café de Karen. Haley y Dan tienen un encuentro hostil entre bastidores.
Lucas toma un trago de whisky; Mouth tropieza y cae en la basura.
Karen's Cafe (From One Tree Hill)
Bethany Joy Galeotti
Haley canta para la audiencia. Nathan y Lucas hablan sobre Haley. Dan, Peyton y Julian entran.
Nathan habla con Haley después de salvarla de un cliente problemático del bar.
Midnight Serenade
APM Music
Después de que Lucas se despide de Brooke, Skillz le informa que ella no pagó. Brooke decide caminar a casa.
Mrs. Scott (From One Tree Hill)
Bethany Joy Galeotti
Haley y Nathan están en la cama hablando sobre los niños.
Scheming Star (From One Tree Hill)
Bethany Joy Galeotti
Nathan y Haley bailan juntos.
Brooke llega al refugio de Dan para ponerlo al tanto de dónde estaba Peyton la noche anterior.
Unless
St. Lola in the Fields
Nathan y Haley están sentados en el parque donde Nathan confiesa sus verdaderos sentimientos por ella.
Don't Say
St. Lola in the Fields
Fin del montaje; Peyton es disparada; Haley despide a Nathan hacia la guerra. Regreso a la realidad.
Brooke le cuenta a Dan sobre Peyton y Luke.
Midnight Serenade
Bruton Music
Nate y Haley hablan mientras Skills toca el piano.
Haley actúa; Dan confronta a Luke.
Luke le dice buenas noches a Brooke.
Nate y Haley discuten sobre su futuro.
Bubble Shaker (Explicit, Single)
Tarik NuClothes