Alex le pregunta a María por su mamá; Michael trata de hablar con Alex; María le dice a Michael que Max pagó su ficha; Max le dice a Michael acerca de querer ver al sanador de fe.
Michael trae bebidas para todos los que pagó con dinero que robó del sanador de la fe, Max se niega.
You Learn
Heather Hemmens and Tyler Cain
María sube al escenario y comienza a cantar "You Learn" de Alanis Morissette con la banda. Liz, Michael y, finalmente, Max bailan y canten.
Whiskey In The Bottle
Troy Johnson
Liz y Max hablan en el bar.
Superposition
Young The Giant
Liz y Max no pueden sentirse cómodos en la cama y terminan fuera del motel en los columpios.
María se despierta en el desierto después de pasar la noche con Michael.
[Goo Goo Dolls cover] Max le dice a Liz que la ama a pesar de todos sus defectos. Se besan por primera vez.
You Learn
Heather Hemmens, Tyler Cain
María realiza una canción con la banda mientras Liz y Michael bailan frente al escenario; María arrastra a Max a la pista de baile y lo hace cantar con ella.
Whiskey in the Bottle (feat. Troy Johnson)
Dave Tough
Michael sigue a María afuera; Max le dice a Liz que ha tenido problemas para dormir desde que pusieron a Isobel en la cápsula.