Cross Road Blues
Robert Johnson
Don Law y Robert Johnson graban esta canción en 1936 en San Antonio al comienzo del episodio
I Wished on the Moon - From the Film ''The Big Broadcast of 1936''
Bing Crosby
Lucy y Flynn se unen por esta canción en el coche cuando hablan de sus seres queridos perdidos.
Stop Breakin' Down Blues (Alternate Take)
Robert Johnson
Conner Mason ayuda a Robert Johnson a grabar esta canción y luego la reproduce al final del episodio
Got a Bran' New Suit
Fats Waller
Alrededor de las 22:20 en el episodio de Robert Johnson, Rufus y Conner entran al bar para encontrarse con la hermana de Robert, Carrie.
La canción está sonando en el bar donde todos están bailando vívidamente.
The Joint Is Jumpin'
Fats Waller
La segunda vez que volvemos al bar de Carrie (aproximadamente a las 27:10 en el episodio), vemos a Conner sentado en la barra y sonriendo.
La canción suena en el fondo.
San Antonio, TX - 23 de noviembre de 1936 - Robert Johnson graba una nueva canción; Rufus se despierta inesperadamente; [0:14] continúa cuando el equipo salva a Robert de ser asesinado por un agente de Rittenhouse.
Street Dust Blues
Chris Lancry
Robert acepta recibir un paseo de Rufus y Connor.
Graveyard Dream Blues
Bessie Smith
Rufus duda brevemente antes de usar una cabina telefónica solo para blancos; Connor intenta convencer a Robert de que continúe su sesión de grabación.
I Wished On The Moon
Bing Crosby
Flynn tararea mientras escucha la radio mientras él y Lucy persiguen a Betsy; Flynn y Lucy intercambian historias sobre seres queridos perdidos.
Pianola Stomp
Keith Nichols
Rufus y Connor discuten qué deberían hacer, ya que Betsy llega y va tras Robert.
Robert graba una canción en el bar de jukebox, mientras el equipo, su hermana y varios músicos observan; [0:55] se repite mientras Connor escucha el disco de Robert Johnson; Lucy toma una botella de vodka y se dirige a la habitación de Flynn; Jiya le dice a Rufus que tuvo una premonición de su muerte.