Joey entra en una red de drogas, y los matones irrumpen. Joey despega.
En un café, Frannie sorprende a Adam, que está con Fia.
Don't Mess With My Man
Denise LaSalle
Eugene le da sugerencias de inversión a Lil Mo.
Adam se sienta en los escalones de Frannie. Ella lo confronta sobre sus relaciones con Fia Baxter. Un grupo de bicicletas andan por la música de la explosión.
Twelfth Street Rag
Phil Harris Orchestra
Eugene y Lil Mo discuten su situación. Eugene le agradece a Lil Mo por aceptarlo.
Charlie habla con Adam sobre sus novias.
I Left the City
Alex Highton
Charlie se enfrenta a Frannie en un bar de vinos sobre su relación con Adam.