En un club de jazz tenu a oscuras en el Barrio Francés, Big Mo mira a Janelle Williams cantar.
Janelle se sienta en la mesa con Big Mo, compartiendo un beso íntimo, y Big Mo revela que el club pronto será de ella.
Jimmy ahoga sus penas en el bar.
Baby I Dig You
Gene Anderson & The Dynamic Psychadelics
Olivia presenta a Michael al propietario de la empresa de carne.
Little Mo conduce a Houston.
Crying Tree
Riaan Vosloo, Benedic Lamdin
Eugene, en su nueva vida, trabaja como barista y recibe una sorpresa de Little Mo.
Richard le dice a Big Mo que no va a vender su club por dinero de drogas.
Salut d'Amour, Op. 12
Edward Elgar, Thomas Hewitt Jones
Michael entrega carne al restaurante Baxter y Fia descubre que ha sido liberado de prisión.
Bad Luck Blues 2
De Wolfe Music
Carlo se une a Jimmy en el bar para decirle que habló con Fia.
Blues At Twilight (Alternate)
Art Pepper
Charlie es el músculo en las negociaciones de compra de Big Mo con Richard.
I Like It Like That
Rebirth Brass Band
Michael está de pie frente al hotel, sin saber si debería entrar.
Summertime
Little Mae Walter
Big Mo está mirando a su novia actuar en el escenario de un bar.