El pasado de Harvey y Mike se revela a través de flashbacks y Hardman utiliza tácticas enérgicas para derrocar a Jessica como socia directora.
River — Leon Bridges
(Flashback) Grammie le dice a Mike que sus padres fallecieron; Mike arremete contra ella. Edith llora por una foto de su hijo y su esposa. Mike pone fotos de sus padres en un álbum de fotos.
(Flashback) Mike acepta el regalo del Padre Walker de una cadena de San Guillermo, el patrón de los huérfanos, para protegerlo; (Flashback) Harvey se reúne con su padre en un bar.
Jessica le dice a Louis que él siempre será su pareja. Después de que Louis se va, Jessica deja que su ira obtenga lo mejor de ella. Donna se disculpa con Jessica por la decisión de Louis; Donna va a buscar a Harvey.
El Padre Walker le muestra a Mike la estantería en la sala de la iglesia donada por Grammy llena de libros de sus padres. Mike se rompe y llora. El Padre Walker entonces lo consuela sobre su situación con Rachel.
Mike le muestra a Rachel una copia de su carta de renuncia. Se dirigen a su oficina. Jessica le pregunta a Harvey sobre cómo obtuvo su carta de despido. Jessica entonces le dice que no puede dejar de fumar. Mike es arrestado.