Los Ángeles, 1962, crisis de los misiles cubanos. George Falconer (Colin Firth) es un profesor universitario británico y homosexual de 52 años que lucha por encontrarle sentido a su vida tras la muerte de su compañero sentimental, Jim (Matthew Goode). George recibe consuelo de su amiga más íntima, Charley (Julianne Moore), una belleza de 48 años que también lucha con sus propias dudas acerca del futuro. Un joven estudiante, Kenny (Nicholas Hoult), que está intentando aceptar su auténtica naturaleza, acecha a George porque ve en él a un espíritu afín.
Baudelaire — Serge Gainsbourg
Charlie se maquilla y habla con George por teléfono.
Cyber Cafe — Norman Harris
Everyone Can See — Gail Pettis
La Wally, Act I: Ebben? Ne andro lontana — Miriam Gauci
Stormy Weather — Etta James
Green Onions — Booker T. & The M.G.'s
Moon Over Manhattan — Robert Etoll
Scene D'Amour — Bernard Herrmann
Stillness Of The Mind — Abel Korzeniowski
Drowning — Abel Korzeniowski
Becoming George — Abel Korzeniowski
Daydreams — Abel Korzeniowski
Mescaline — Abel Korzeniowski
Going Somewhere — Abel Korzeniowski
Swimming — Abel Korzeniowski
And Just Like That — Abel Korzeniowski
Sunset — Abel Korzeniowski
Clock Tick — Abel Korzeniowski
George's Waltz 1 — Shigeru Umebayashi
A Variation On Scotty Tails Madeline — Shigeru Umebayashi
Carlos — Shigeru Umebayashi
George's Waltz 2 — Shigeru Umebayashi