Angus (Charlie Talbert), un tímido y obeso adolescente de catorce años, sueña con la bella Melissa Lefevre (Ariana Richards), pero está tan acomplejado que no cree que haya ninguna posibilidad de conseguirla. Sin embargo, en una fiesta del instituto, acaba bailando con ella. Su amigo Troy (Chris Owen) y su abuelo Angus (George c. Scott) harán todo lo posible para ayudarle a superar su inseguridad.
If I Didn't Love You — squeeze
En la pista de patinaje durante un flashback.
Am I Wrong — Love Spit Love
Tema, con acompañamiento de banda de música.
Ain't That Unusual — The Goo Goo Dolls
Jack Names the Planet — Ash
Una pausa para almorzar al aire libre.
J.A.R. (Jason Andrew Relva) — Green Day
Kung Fu — Ash
Durante una asamblea escolar.
Rubella — Smoking Popes
Angus trabaja en un proyecto científico.
Mrs. You and Me — Smoking Popes
Troy le enseña a Angus a bailar usando una muñeca voladora.
Back to You — The Riverdales
You Gave Your Love to Me Softly — Weezer
Washing of the Water — Peter Gabriel
Angus se acerca a uno de los amigos de su abuelo que juegan al ajedrez en el parque y simbólicamente anuncia su muerte.
Enough — Dance Hall Crashers
El baile de la escuela, primera canción.
Fade Into You — Mazzy Star
Primer baile en el baile de graduación
The Interstate Polka — Squeezebox
Deep Water — Pansy Division
Blue Way — George Sandeur