Un alcohólico veterano de la guerra del Vietnam, que aspira a ser un escritor de éxito, mantiene una difícil y tensa relación con su ex mujer, porque ella le prohíbe visitar a sus dos hijos, uno de los cuales padece una enfermedad incurable.
Boxcar Blues — Kenny Brown
Come On In (Live) — R.L. Burnside
She Asked Me so I Told Her — T-Model Ford
My Baby's Gone — Robert Belfour
Sleepwalkin' — Tom Verlaine
Everything Is Broken — R.L. Burnside
Junior's Place — Junior Kimbrough
Long Way Home — Tom Waits
Jayne's Blue Wish — Tom Waits