Eugene tiene un gran talento para la guitarra clásica, aunque su verdadero sueño es llegar a ser una estrella del Blues. Para conseguirlo, se pone en contacto con el legendario músico Willie Brown, que, después de una vida marcada por el éxito, vive en un asilo de ancianos.
Cotton Needs Pickin' — Ry Cooder
Down In Mississippi — Ry Cooder
See You In Hell, Blind Boy — Ry Cooder
Viola Lee Blues — Ry Cooder
He Made a Woman Out of Me — Ry Cooder
Nitty Gritty Mississippi — Ry Cooder
Willie Brown Blues — Ry Cooder
Feelin' Bad Blues — Ry Cooder
Walkin' Away Blues — Ry Cooder
Somebody's Callin' My Name — Ry Cooder