En una isla del Mississippi, dos chicos descubren a un fugitivo llamado Mud. Ha matado a un hombre para proteger al amor de su vida, Juniper, y ahora se oculta de los cazadores de recompensas. Los chicos acceden a ayudarle a reunirse con Juniper y preparar su huida juntos, sin saber que la aparición de Mud significará el fin de sus infancias.
Opening — David Wingo & Lucero
Leaving Island — David Wingo
Where'd He Go — David Wingo
Everything You Need — Lucero
Looking for Juniper — David Wingo
Leaving Bar — David Wingo
Something Else on His Mind — David Wingo
May Pearl — Jeff McIlwain
Mud and Juniper — David Wingo
Ending — David Wingo & Lucero
Back to the Island — David Wingo
Sleeping in Trees — David Wingo
Alice Wading — Dirty Three
Stealing Motor — David Wingo
One Last Letter — David Wingo
Tom Blankenship — David Wingo
Help Me, Rhonda (Mono Single Version) — The Beach Boys
Créditos finales.