Créditos iniciales; Neil McCormick de 8 años siendo bañado con cereales sobre su cabeza.
Neil conduce por la ciudad con sus amigos Wendy y Eric.
La madre de Neil está viendo un programa de juegos en la televisión.
La madre de Neil le pregunta a Eric en el coche qué va a hacer ahora que Neil se ha ido a Nueva York.
Neil lee una carta de Eric en el metro sobre su encuentro con Brian.
I Guess I Fell in Love Last Night
Dag Gabrielsen
Neil se encuentra con un cliente en un bar.
Neil charla con Wendy en el sofá. Ella le advierte sobre ir a la ciudad de Nueva York.
I Could Do Without Her
Dag Gabrielsen
Neil conoce a un cliente llamado Zeke.
Brian y Eric celebrando el 19.º cumpleaños de Eric en el ático.
O Come All Ye Faithful
Tom Meredith, Cydney Neal, Arlo Levin, Isaiah Teofilo
Neil pasa junto a un grupo de villancicos.
Away in a Manger
Tom Meredith, Cydney Neal, Arlo Levin, Isaiah Teofilo
Los villancicos cantan afuera de la casa del entrenador.
Silent Night
Tom Meredith, Cydney Neal, Arlo Levin, Isaiah Teofilo
Los villancicos cantan Noche de paz mientras Brian llora en las piernas de Neil.
Samskeyti (Acoustic)
Sigur Rós
Escena final; créditos finales.