Kristen Cates, una oficial de policía novata es reclutada junto con su compañero Jim Raynor, un agente secreto de Tejas, para infiltrase en el círculo del traficante de droga más importante de los años setenta, Will Gaines. Como parte de la mascarada, Jim deberá tomar drogas para no levantar sospechas y se convierte en un adicto. Aunque su peligrosa práctica no es aceptable por el departamento de policía, sus superiores están obsesionados en coger a Gaines porqué él corrompió a la hija de un destacado ciudadano local. Desde que ambos se convierten en drogadictos, su caso hace escasos progresos además, las cosas van a complicarse cuando son presionados por altas esferas para crear falsas pruebas sobre su investigación.
Tears In Heaven — Eric Clapton
Help Me Up — Eric Clapton
Wang Dang Doodle — Terrell
Bridge of Sighs — Robin Trower
I Fall to Pieces (Single Version) — Patsy Cline
Wasted Days and Wasted Nights (Single Version) — Freddy Fender
Baby Scratch My Back — Terrell
Free Bird — Lynyrd Skynyrd
Knockin' On Heaven's Door — Bob Dylan
Rock n Roll Hootchie Koo — Johnny Winter
Don't Know Which Way to Go — Eric Clapton
Before the Next Teardrop Falls — Freddy Fender
Love Rollercoaster — Ohio Players
A Little Bit Country, A Little Bit Rock'n'Roll — Marty Cooper
Angel from Montgomery — Bonnie Raitt
All Along the Watchtower — The Jimi Hendrix Experience
The South's Gonna Do It Again — The Charlie Daniels Band
New Recruit — Eric Clapton
Tracks and Lines — Eric Clapton
Realization — Eric Clapton
Kristen and Jim — Eric Clapton
Preludin Fugue — Eric Clapton
Cold Turkey — Eric Clapton
Will Gaines — Eric Clapton