Época de la Ley Seca (1920-1933). Joe y Jerry son dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales. Como no encuentran trabajo y la mafia los persigue, deciden vestirse de mujeres y tocar en una orquesta femenina. Joe para conquistar a Sugar Kane, la cantante del grupo, finge ser un magnate impotente; mientras tanto, Jerry es cortejado por un millonario que quiere casarse con él.
Runnin Wild — Adolph Deutsch
We Could — Adolph Deutsch
Randolph Street Rag — Adolph Deutsch
Down Among the Sheltering Palms — Adolph Deutsch
Sugar Blues / Runnin' Wild — Adolph Deutsch
Park Avenue Fantasy — Adolph Deutsch
I'm Thru With Love — Adolph Deutsch
Fuzzy End of the Lollipop — Adolph Deutsch
Sugar Blues — Adolph Deutsch
Rough, Hairy Beasts — Adolph Deutsch
Play It Again Charlie — Adolph Deutsch
Sweet Georgia Brown — Adolph Deutsch
By the Beautiful Sea — Adolph Deutsch
Very Interesting — Adolph Deutsch
Real Hot! — Adolph Deutsch
Park Avenue Fantasy (II) — Adolph Deutsch
I Wanna Be Loved By You — Adolph Deutsch
Some Like It Hot — Adolph Deutsch
A Musical Family — Adolph Deutsch
Down Among the Sheltering Palms / La Cumprasita / I Wanna Be Loved By You — Adolph Deutsch