La película de fantasía histórica gira básicamente en torno a la historia de un erudito empobrecido y un demonio zorro en busca de una píldora mágica. Chen Linong interpreta al astuto Wang Zijin, el erudito en camino a Pekín que inadvertidamente se hace amigo rápidamente del demonio zorro de Li Xian, Bai Shisan. Sin saberlo, el astuto Bai Shisan en realidad tiene planes de usarlo para recuperar la píldora mágica que lo convertirá en inmortal.
A Fox and a Scholar — Joe Hisaishi
The Beginning of the Journey — Joe Hisaishi
The Moonlight Gathering — Joe Hisaishi
Donkey Running Away — Joe Hisaishi
Secret Talk — Joe Hisaishi
The Academy of Miserable Sea — Joe Hisaishi
Frog's Trap — Joe Hisaishi
The Frog Monster — Joe Hisaishi
Puppet Scholars — Joe Hisaishi
Battle with the Frog Monster — Joe Hisaishi
Mission Failed — Joe Hisaishi
Looking for Brother Daoran — Joe Hisaishi
Temptation of Jiankang City — Joe Hisaishi
The Peony Brothel — Joe Hisaishi
Curse of the Evil Spirits — Joe Hisaishi
Rousing of Thunderbolts — Joe Hisaishi
Lure of the Evil Spirits — Joe Hisaishi
Starting the Imperial Examination — Joe Hisaishi
The Bardo World — Joe Hisaishi
Rupture of a Friendship — Joe Hisaishi
The Furious Showdown — Joe Hisaishi
A Real Immortal Fox — Joe Hisaishi
Xiao Bai and Zijin — Joe Hisaishi
A Quiet Town — Joe Hisaishi
Finding My Clamen — Joe Hisaishi
Death of Yinglian — Joe Hisaishi
Providence — Joe Hisaishi