Tras sobrevivir al inicio de su inesperado viaje, la Compañía sigue hacia el este y se encuentra por el camino con Beorn, el cambiador de piel, y con un enjambre de Arañas gigantes en el peligroso monte Mirkwood. Tras evitar que los Elfos del Bosque los capturen, los Enanos prosiguen su viaje hacia Ciudad del Lago, y finalmente llegan a la Montaña Solitaria, donde tienen que enfrentarse al mayor de los peligros, una criatura más terrorífica que cualquier otra que pondrá a prueba no solo lo profundo de su valentía sino también los límites de su amistad y la sabiduría del viaje: el dragón Smaug.
The Quest for Erebor — Howard Shore
A Necromancer (Bonus Track) — Howard Shore
Wilderland — Howard Shore
Flies and Spiders (Extended Version) — Howard Shore
The House of Beorn (Extended Version) — Howard Shore
Mirkwood (Extended Version) — Howard Shore
Feast of Starlight — Howard Shore
Barrels Out of Bond — Howard Shore
Bard, A Man of Lake-town (Extended Version) — Howard Shore
Protector of the Common Folk — Howard Shore
Thrice Welcome — Howard Shore
Girion, Lord of Dale (Extended Version) — Howard Shore
Durin's Folk (Extended Version) — Howard Shore
In the Shadow of the Mountain — Howard Shore
A Spell of Concealment (Extended Version) — Howard Shore
On the Doorstep — Howard Shore
Inside Information — Howard Shore
The Courage of Hobbits — Howard Shore
A Liar and a Thief — Howard Shore
The Woodland Realm (Extended Version) — Howard Shore
Smaug (Extended Version) — Howard Shore
My Armor Is Iron — Howard Shore
I See Fire — Ed Sheeran
Créditos finales.
The Forest River (Extended Version) — Howard Shore
Beyond the Forest — Howard Shore
The Hunters (Extended Version) — Howard Shore
The Nature of Evil — Howard Shore
The High Fells (Extended Version) — Howard Shore