En América, 1950, un joven introvertido, tras perder a su madre, decide trabajar con un doctor especializado en terapias y lobotomías. Mientras avanza por el asilo, el joven empieza a sentirse identificado con los pacientes.
Blue Moon — Django Reinhardt & Coleman Hawkins
Los hombres se ríen y juegan a las cartas en la habitación del sótano / El Dr. Fiennes se prepara para el procedimiento en Susan, mientras jack bebe
This Is Ours — Peter Sivo Band
El Dr. Fiennes y Andy desayunan en un restaurante.
Did You — Morrie Morrison Orchestra ft Alyce Hauser
El coro de hombres aficionados actúa en el escenario, mientras los pacientes psiquiátricos observan
Parle ďAmore — Carl Coccomo
El Dr. Fiennes dicta un informe médico en una habitación de motel mientras Andy escribe en la máquina de escribir.
The Sweetheart of Sigma Chi — Tex Beneke
El Dr. Fiennes cuencos con una dama, y baila con ella, mientras Andy mira
The World Is Waiting For The Sunrise — Bob Crosby
Fiennes y Andy se salen del coche y se adentran en la selva tropical
My Love Lingers On — Peter Sivo Band
El Dr. Fiennes y Andy juegan al pinball en un bar y conocen a un par de mujeres.
My Thoughts Of You — Bob Manners
Los chicos beben en un bar con dos mujeres antes de volver al motel
The Goldberg Variations - Variation 25 — Django Reinhardt
Andy visita la casa del padre de Susan
The Sight of You — Rick Alverson, Erik Hall
Fiennes espera en coche con Andy fuera de casa de Susan y su padre, Jack
Radiant Seekers — Vin Scialla & Alanna Blair
Un hombre y una mujer tocan marimba mientras el padre de Susan baila / Créditos 2nd End