Todo comenzó tan inocentemente para dos niños que crecían en el campo más profundo, que su imaginación se prendió fuego con un libro sobre mitos y leyendas locales. Berenice convence a su hermano menor Brian de que ella es la reencarnación de una bruja con los poderes para poner todo en su sitio. A medida que crecen Brian se vuelve emocionalmente dependiente de su hermana, por lo que cuando ella regresa a la casa familiar por Navidad con su nuevo novio se siente totalmente traicionado. Al mismo tiempo, un hombre muy parecido al mítico Jake the Mid-Folker se está acercando. Una abrumadora sensación de horror inminente rodea la casa, pero ¿está el enemigo fuera - o es el enemigo dentro?