En la época de la Gran Depresión, un joven estudiante de veterinaria se ve obligado a dejar sus estudios tras la muerte de sus padres. Empieza entonces a trabajar para el circo de los hermanos Benzini como veterinario y encargado de los animales. El joven se enamora de Marlena, una amazona que está casada con August, el dueño del circo, un hombre tan carismático como retorcido... Adaptación del aclamado best-seller homónimo de Sara Gruen
Did I Miss It? — James Newton Howard
Button Up Your Overcoat (Excerpt) — Ruth Etting
Jacob Sees Marlena — James Newton Howard
Circus Fantasy — James Newton Howard
Speakeasy Kiss — James Newton Howard
Barabra's Tent — James Newton Howard
Jacob Returns — James Newton Howard
Don't Tell Him What Happened to Me — James Newton Howard
Need a Little Sugar In My Bowl — Bessie Smith
The Job Is Yours — James Newton Howard
I Can See Straight Through You — James Newton Howard
Stomp Time Blues — Jasper Taylor & His State Street Boys
Baptism / Jacob & Rosie — James Newton Howard
I'm Confessin' (That I Love You) — James Newton Howard
The Stampede / I'm Coming Home — James Newton Howard
Rosie — James Newton Howard
Prosze, Rosie, Daj Noge — James Newton Howard
Shooting Star — James Newton Howard
Sanctuary — James Newton Howard
The Circus Sets Up — James Newton Howard