Monty Kessler se sentía orgulloso de sí mismo. Había estudiado en Harvard, acababa de escribir su tesis de fin de carrera y sólo ambicionaba ser alguien en la vida. Hasta que un día, accidentalmente, las casi cien páginas de su valioso trabajo cayeron en manos de un vagabundo y, para recuperarlas, se vio obligado a hacer con él un pacto bastante extraño.
She Sells Sanctuary — The Cult
Monty va a correr, pero se encuentra con Courtney liderando el equipo de trote.
It's Not Unusual — Belly
Everett ayuda a Courtney a elegir un vino. Monty aparece en el dormitorio para recoger su cena. El grupo habla de Pitkannan trabajando en Monty.
Run S**thead Run — Mudhoney
Your Ghost — Kristin Hersh
Fuzzy — Grant Lee Buffalo
Monty le pregunta a Everett y Courtney si Simon puede pasar la noche.
Dream of You — Django Reinhardt
The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) — Nat King Cole Trio
Blue Skies — Lyle Lovett
montaje.
On the Wrong Side — Lindsey Buckingham
Forever Young — Pretenders
Al final, la graduación termina y el grupo se va juntos; Monty recoge una piedra.
I'll Remember — Madonna
Créditos finales.
Muchacha — Harry Warren
Dibujos animados de Bugs Bunny.