Frank Falenczyk (Ben Kingsley), asesino a sueldo y alcoholico, decide abandonar el mundo de crimen e instalarse en California. Allí comienza a trabajar en una morgue y se enamora de una chica (Tea Leoni) que ha ido a reconocer el cuerpo de un pariente muerto, cuyo cadáver Frank debe embalsamar.
Why Does It Always Rain on Me? — Travis
Vengo! Vengo! — DeVotchKa
Yesterday's Mistake — Roscoe Shelton
My Drag — Squirrel Nut Zippers
Hello My Name Is Frank — The Wally Cocks
Long Celtic Candy — William K. Anderson
Lonesome Town — Ricky Nelson
Everybody's Here — Brax Cutchin
If You Know Love — Molly Johnson
My Happy Day — Geraint Watkins
Requiem for Bowling Shoes — Robert Miles Kane