A pesar del aumento de la tensión entre ellos, Cole y Cassie viejan en el tiempo a New York durante la Segunda Guerra Mundial para atrapar a un peligroso miembro de los 12.
Pistol Packin' Mama — Bing Crosby & The Andrews Sisters
(1944 - Nueva York) Los Mensajeros, Vivian y Avispa, llegan a la casa de los Applebaums donde los matan pareja antes de asumir sus identidades y luego se dirigen a un evento de tiempos de guerra para obtener vínculos.
(2044) Deacon golpea a Ramse cuando Cole lo detiene; El Dr. Adler le cuenta a Katarina sobre las ondas temporales que ocurren desde que los Mensajeros viajan en el tiempo mientras el Dr. Eckland toca música.
(1944) Cassie y Cole llegan al asilo para llegar a Thomas Crawford Jr antes de que los Mensajeros sólo puedan encontrar al empleado muerto y a Thomas desaparecido con un mensaje críptico en la pared de su habitación.