Sydney llama a Los Ángeles para advertir de lo que ha sucedido con Vaughn y aunque trata de recuperar el vial de material biológico, el intercambio ya se ha realizado. No es un buen día para la agente. Mientras, Weiss encuentra a Vaughn gracias al localizador que Sydney le puso y son capaces de llevarle hasta un hospital seguro. El agente está grave, pero se salvará. Cuando Sydney pasa por el hospital para verle, Lauren la está esperando y ambas tienen una enorme discusión, dejando caer la tensión que se había acumulado entre las dos. En la CIA, Dixon les informa de que el virus modificado ha sido usado en una cárcel africana para eliminar a todos salvo a uno de los presos, un peligroso traficante de armas llamado Kazari Bomani. Dado que Sloane dio mucha información de Bomani a la CIA a cambio de su indulto, Lauren propone una nueva reunión con él para tratar de seguir la pista al traficante. En el camino, Lauren le sugiere a Sydney que pida el cambio de destino, ya que es lo que más conviene a todos. Jack trata de obtener información sobre Julia reuniéndose directamente con Simon Walker, pero lo que no sabe el agente es que la mano derecha de Walker está tomando fotos del encuentro, claramente para investigar a Jack. Cuando Lauren y Sydney llegan a México para reunirse con Sloane, este es secuestrado a punta de pistola por Sark y aunque ambas agentes persiguen a la furgoneta de los secuestradores, no pueden hacer nada y escapan con Arvin. Un rato después, Sloane es prisionero de Sark y Bomani, y trata de ganarse de nuevo la confianza de Bomani, proponiéndole un lavado de imagen (igual que hizo con él mismo). Tras el trabajo juntas, parece que la tensión entre Lauren y Sydney se rebaja cuando Lauren se disculpa con Syd y le dice que eso del traslado fue una mala opción. En el hospital, Vaughn sueña que arregla las cosas con Sydney y ambos se besan, pero el sueño se torna en pesadilla cuando ella le apuñala de nuevo. Menos mal que es un sueño al despertarse encuentra a su mujer y ambos se abrazan. Sloane aparece ileso y Dixon ordena a las agentes que se reúnan con él. Arvin no da información sobre cómo consiguió escapar o lo que les costó; en su lugar, les da más detalles de nuevas operaciones de la Coalición para que la CIA se adelante. No sólo eso, sino que afirma que se ha infiltrado en la organización y que quiere ser doble agente para la CIA. La CIA no se fía, pero la NSC sí, así que aceptan. Mientras, Javier (el compinche de Walker) entrega las fotos de Jack a Sark. Papá Bristow ya está reunido con Simon cuando este recibe una llamada. Walker, que no sabe con quién se la juega, trata de provocar a Jack haciendo comentarios sexuales sobre Julia mientras acaban el trato y cuando Jack se marcha, Simon trata de dispararle, pero se encuentra con un tiro de Jack primero. En el suelo, Jack le exige más información sobre Julia a lo que Walker responde con más provocaciones. Fiel a su palabra, Jack mata a Simon y se larga. Sydney y Marshall (¡si!) viajan a Japón con la intención de infiltrarse en las bambalinas de un local de juego, cosa que consiguen, obteniendo acceso al virus informático del que Sloane les habló y cambiando su secuencia, segundos antes de que Sark y Bomani entren para obtenerlo. Misión cumplida. Pero no todo es felicidad. De vuelta en Los Ángeles, Sydney ha de presenciar en el hospital, la felicidad del matrimonio Vaughn. La vida es dura para nuestra agente favorita.