En 1995, deprimido y solitario, el teniente de la Marina Jeff Trail entra en un bar gay de San Diego, donde conoce a un joven que frecuenta el lugar llamado Andrew.
Tick Tock Polka — The Official Oktoberfest Band
Andrew observa a Linda y David bailar; Linda le pregunta a Andrew sobre el trabajo y la vida; Andrew lleva a David a un baile, David le dice que no puede casarse con él.
Jeff se dirige al club nocturno Flicks donde pide una bebida y luego ve bailar a un bailarín cuando se pone nervioso y se pone nervioso y se pone a irse cuando se encuentra con Andrew, quien lo convence de quedarse.
Andrew bromea alrededor con Jeff después de adivinar su su primera vez en una barra gay; Jeff le agradece a Andrew por evitar que se vaya, luego Andrew se ofrece a comprar sus bebidas para el resto de la noche.