Las recientes desapariciones por todo el campamento del circo hacen crecer las sospechas de Ethel sobre Elsa. Mientras tanto, Gloria hace un último esfuerzo para frenar la sed de sangre de Dandy.
Violin Sonata No. 1: I. Allegro moderato — John Novacek & Mark Fewer
Primera escena. Madre de Dandys hablando con psicólogo.
Jimmy dice unas palabras amables sobre Ethel mientras todos están de pie alrededor de su ataúd; Jimmy se rompe, Dell y Maggie tratan de consolarlo; Todos se van a tomar algo.
Maggie encuentra a Jimmy todavía en un doblador que luego trata de conseguir que él esté sobrio, pero él la rechaza y le dice que encuentra a alguien más con quien vivir su vida de ensueño.