El magnate de la moda Will Drake lleva la alta costura al Hotel Cortez. Por otro lado, un modelo llama la atención de la Condesa. Y John descubre información sobre el sádico primer propietario del hotel.
Flower Duet (from Lakme) — Royal Philharmonic Orchestra
Iris trae a Elizabeth y Donovan la sangre de los niños, ella le pregunta a Iris dónde está Donovan pero la golpea; Elizabeth le dice a Donovan que quiere ir al beneficio del museo, pero él le dice que quiere quedarse
La canción suena mientras el vestíbulo del Hotel Cortez se está transformando en el sitio para el desfile de modas. Will encuentra a la editora de moda Claudia Bankson entre la multitud. Sally es apartada del desfile de modas.
La moda comienza, Elizabeth y Donovan toman sus sentadas; Claudia habla con Juan; Tristán camina por la pista, tirando de acrobacias a medida que avanza hasta ver a Elizabeth y continúa.
Tristan cruceros para chicos en el teléfono y luego elige uno; el tipo llega, él y Tristán salen mientras se dirigen al ático; Elizabeth llega, ella observa como Tristán se alimenta y luego se dan cuenta.