Los chicos siguen atrapados en la dimensión de Pylea. Cordelia ha sido proclamada Princesa por una orden de sacerdotes que la obligan a ser compañera de un ser medio humano llamado Groosalugg. Wesley y Gunn son capturados por los rebeldes, The Host se enfrenta a su extraña familia y Ángel es aclamado como un cazador heroico, hasta que decide salvar a una esclava humana sentenciada a muerte, Winnifred Burkle, la misma chica desaparecida de la biblioteca.