Tres meses después del secuestro de Vincent Keller, Catherine Chandler se reúne con él. La detective descubre que Vincent ha cambiado: ya no tiene miedo, su memoria parece haber sido borrada y además se ha convertido en ser con un poder aún mayor y una oscura misión que cumplir. Catherine, por su parte, necesita descubrir las razones que se esconden tras su desconcertante cambio.
Lights — Wanderhouse
Apertura del episodio: Cat está dormida en la mesa en medio de su trabajo.
I Can't Make You Love Me — Dave Thomas Junior
Cuando Vincent y Catherine se besan al final
Lights (Single Version) — Ellie Goulding
Episodio promocional
Just Another Bossa — The Thom Rotella Quartet
Cat se reúne con Heather para el tributo conmemorativo de su padre; Bob Reynolds se presenta a Cat.