Mitchell se está acercando a Lucy y ella, a su vez, está luchando para contener sus sentimientos por Mitchell. Mitchell realmente sólo se ha enamorado una vez y, en un flashback a los años sesenta, los televidentes aprender que su relación con Josie le salvó de los excesos de vampiro. De vuelta en el presente con Lucy, es claro que está luchando para reconciliar la diferencia entre el amor humano y la lujuria vampirica. Mientras tanto, la relación de George con Sam y su hija, Molly, va bien y George se pregunta si podría haber una oportunidad de sacar el máximo provecho de esta relación humana normal. Annie experimenta sentimientos maternales cuando le piden que cuide a un niño poco común.