Donna y David visitan a su abuela en San Luis Obispo. Notando un sorprendente parecido entre David y su difunto esposo, la Sra. Martin le cuenta a la pareja sobre su romance con el abuelo de Donna, a quien conoció durante unos meses antes de que él fuera asesinado en la Segunda Guerra Mundial. Donna y David se conmueven mientras miran a través de las viejas fotos y cartas del capitán y la señora Martin. Deciden tener fe en su relación a pesar de obstáculos como la oposición de Felice. Kelly encuentra a un niño durmiendo en su porche. Ella a regañadientes rompe una promesa al fugitivo entredándolo a los servicios sociales, y es atormentada por la culpa cuando desaparece del refugio. Valerie comienza un romance con una nueva estrella de cine caliente, que busca a ella en busca de apoyo porque se siente incómodo con la industria. Steve solicita la ayuda de Clare, Brandon y Tracy para filmar un infomercial para su clase de marketing. Música: ""Sing, Sing, Sing"" por Benny Goodman