Khalil habla con el sistema de IA de la A.S.A. sobre sus habilidades de lucha.
Los A.S.A. persiguen a Blackbird (Anissa) a través de Freeland; Jamillah informa sobre Blackbird y la A.S.A. cuando logra capturar la película de los dos; Anissa le envía un mensaje de texto a Jennifer.
Khalil entrena en la sala de ejercicios cuando Odell viene a decirle que está siendo enviado a otra misión.
Smokestack Lightnin'
Howlin' Wolf
Black Lightning ataca la base de Markovian y luego hace contacto con tres agentes de A.S.A.
Faithful
Meshell Ndegeocello
Anissa le asegura a Grace que quiere estar con ella, metahumana o no; Anissa rompe las cosas con Jamillah; Anissa llega a casa y se arrastra a la cama con Grace.
Painkiller (Khalil) saca la base markoviana dentro de Freeland.
Wish You'd Come Home
Dumas King
Todo el Pierce se abraza después de que Jefferson y Lynn llegan a casa, luego Anissa se dirige a casa y Lynn y Jennifer cabeza a cabeza dejando a Jefferson solo; Tobias alucina a Black Lightning burlándose de él.
Jupiter Variation
John Coltrane
Al final.
Banshee
Santigold vs. Switch and FreQ Nasty
Blackbird, Anissa, es perseguida por la ASA, Jamillah informa sobre Blackbird y logra atraparla en cámara; Anissa envía un mensaje a Jennifer pidiendo ayuda.
Smokestack LIghtning
Howlin' Wolf
Black Lightning ataca la base Markoviana, eliminando a varios guardias antes de entrar en contacto con varios agentes de la ASA.