Martin y Rosalie lidian con noticias que cambian la vida. Walter, Harry, Celia y Jim asisten a una bola surrealista lanzada por los nefastos Rudolphs, con la esperanza de obtener finalmente una confesión.
Schwanensee Suite, Op. 20a: I. Szene — Symphonic Festival Orchestra & Denise Cloutier
El ballet baila en un escenario de caja de música con incrustaciones de gemas en la fiesta; Walter, Harry, Martin y Rosalie se dirigen a buscar a Daniel Rudolph y su habitación privada.