Buffy trata de encontrar una explicación a su expulsión del instituto. Como no ha quedado muy convencida, un día que acerca a Dawn a clase opta por pedirle al director una explicación. Éste le dice que los estudiantes lo que necesitan es alguien que les entienda. Buffy y sus amigos acuden en ayuda de una mujer que es perseguida por una criatura gigante, como una lombriz inmensa, que resulta ser el resultado de un maleficio de Anya.