Hank se cita con Janie Jones en una galería de arte de Venice y allí se tropiezan con Sonja, en un avanzado estado de gestación, y con Julian. Tras una huida rápida, Janie invita a Hank a su casa, pero él rechaza la oferta.
Moonland — Nick Cave & The Bad Seeds
Hank y Janie en la galería de arte
Saddest Sunset — Lili Haydn
Lew y Karen ven un concierto.
Back to the City — The Pones
(I've Had the) Time of My Life — Cash Hollywood
Charlie y Daisy ven Dirty Dancing.
I Can See Where This Is Going Now — Shake Some Action!
Ashby lleva a Karen a una cita
Metropol 47 — Mark Kozelek
Escena final cuando Hank y Karen están en la cama.