Rush reabre un caso sin resolver de 1973 sobre el asesinato de un joven policía cuando fue a un servicio en una residencia para drogadictos. Una mujer, presuntamente drogada, le suministra nuevas pruebas y Rush decide investigar. Rápidamente descubre que el policía asesinado tenía un pasado oscuro, que ocultó a sus compañeros y a su esposa, en el que había crecido en aquella residencia y convivido con traficantes.
Antiguos miembros de la policía están preocupados por la investigación, ya que supone manchar el recuerdo de uno de los suyos
Midnight Train to Georgia — Gladys Knight & The Pips
Joe y Butch reciben una llamada de "mamá-amapola"; El asesinato de Joe; Butch recuerda la reacción de Diane en la escena del crimen.
Jungle Boogie — Kool & The Gang
La Sra. Gloria recuerda esa noche, y Joe enfrentándose a "The Runner"; Rush y Jeffries van a ver a Jonas en prisión, quien relata la pelea esa noche.
Let's Stay Together — Al Green
Diane sigue a Joe a Sammy.
I'm Gonna Love You Just a Little More Baby — Barry White
Diane y Joe discuten los nombres de los bebés.
If You Want Me To Stay — Sly & The Family Stone
La Sra. Samuela cuenta la noche en que Joe vino a llevarse a Sammy.
Time Has Come Today — The Chambers Brothers
Joe y Mason se drogan.
You Are The Sunshine Of My Life — Stevie Wonder
Sammy recuerda la noche en que Joe fue asesinado.
Lean on Me — Bill Withers
Mason es detenido; Lilly comparte una bebida con los chicos de azul en la taberna, luego lleva a Sammy a casa de Diane.