Una nueva pista facilitada por un sacerdote hace que la Policia vuelva a investigar la muerte de Kyle Bream, un niño de nueve años de edad que desapareció cuando, junto a sus padres realizaba compras en unos grandes almacenes y que, un mes más tarde, apareció ahogado en el mar.
The Impression That I Get — The Mighty Mighty Bosstones
Montaje de apertura; Kyle con sus padres comprando ropa escolar.
6th Avenue Heartache — The Wallflowers
Manny y Bernie observan al kyle secuestrado mientras juegan a las cartas; Ed asegura a los hermanos que los padres de Kyle pagarán el rescate.
Waltz, No. 2 (XO) — Elliott Smith
Rudy le dice a Kyle que sus padres se fueron de viaje sin él; El nombre de Kyle se cambia a Parker.
Let It Go — Kelda
La madre de Archie encuentra a Kyle en su habitación.
Got You (Where I Want You) — The Flys
Rudy calienta a Kyle mientras se sienta en su regazo; Rudy besa la cabeza de Kyle.
Messy Music — Breathe
En el jardín de tomates de Rudy, el padre de Kyle se enfrenta a Rudy con una pistola.
A Long December — Counting Crows
Ed va a Rudy's para recuperar a su sobrino Kyle; Rudy le paga; Kyle ve a su tío.
Don't Go Away (Remastered) — Oasis
Montaje final; La mamá de Archie viene a sacarlo de la cárcel. (Flashback) Kyle en el muelle donde Archie le dijo que nadara para su casa. Stillman conoce a su nieto.