En 1954, un niño de 9 años, Otis Petrowski, vio por última vez a su madre, en un hospital psiquiátrico. Ahora, 50 años más tarde, tras la muerte de una anciana que había estado usando la identidad de la madre de Otis, la Det. Rush se propone descubrir qué le ocurrió a la verdadera madre de Otis.
Sh-Boom (Rerecorded) — The Crew Cuts
abertura. Otis y su mamá haciendo pasteles.
Bags' Groove - RVG Remaster — Miles Davis & Thelonious Monk & Milt Jackson & Kenny Clarke & Percy Heath
Zelda es malo para Bettie.
That's All Right Mama (Live) — Elvis Presley
Clase de arte.
Let Up (Bonus Track) — Abbey Lincoln
Tratamiento de baño frío.
Midnight Serenade — Mastersource
El esposo de Carmen le dice que ha conocido a alguien en la iglesia.
Cry Me a River — Julie London
Bettie le pregunta a la enfermera por el lugar de Carmen. Bettie quiere la lobotomía en su lugar.
Only You (And You Alone) — The Platters
Al final, Anton y la enfermera son arrestados por la muerte de Bettie. Pinturas de Carmen en una galería.
Haitian Fight Song - Live — Charles Mingus
Bags Groove — Thelonius Monk
Bettie llega al asilo; Carmen le muestra a Bettie su pintura.