En 1968, dos jóvenes se conocieron durante un viaje de autobús. Anabel Bennet iba a ingresar en la universidad de Cornell y David Queen planeaba viajar a Vietnam para cumplir el servicio militar. Un año después, durante la celebración del mítico concierto de Woodstock, el cadáver de David aparece con un disparo en el estómago. Tras su contacto con la agente Yates del FBI, Ryan Cavanaugh, un federal de mayor rango, solicitará la ayuda de Lilly para resolver el misterioso asesinato de David.
Darling Be Home Soon — Joe Cocker
Escena de apertura.
Something in the Air — Thunderclap Newman
Flashback I Ruben y Annabelle en Woodstock; ella ve a David en la multitud.
Colours — Donovan
Flashback II Annabelle y David se alejan de la multitud y se besan.
Piece of My Heart — Big Brother & The Holding Company & Janis Joplin
Flashback III Ruben está celoso, después de encontrar a Annabelle y David juntos.
Get Together — The Youngbloods
Flashback IV David le pide a Annabelle que se salga con la suya.
The Weight — The Band
Montaje final.