El equipo de Lilly reabre un caso de 1970 relacionado con un joven y brillante músico de soul que, tras tocar el órgano para su padre, un devoto y estricto predicador, trató de mantener su pasado en secreto. Además, Lilly conocerá a su hermanastro adolescente, Finn.
If You Don't Know Me By Now — Harold Melvin & The Blue Notes
Flashback V Beatrice hablando con Billie sobre su futuro.
Just My Imagination (Running Away With Me) — The Temptations
Flashback I Primera vez que Billie juega en la Colmena.
Me and Mrs. Jones — Billy Paul
Flashback VI Billie va a la casa de Geraldine.
I'll Be Around — The Spinners
Escenas finales.
Back Stabbers — The O'Jays
Flashback IV Billie intenta nueva música en el estudio con músicos y coro. Realizado por el elenco duro
Papa Was a Rollin' Stone (Single Version) — The Temptations
Flashback III Flashback de Buster: una chica de la iglesia visitando a Billie en el estudio de grabación.