A medida que su exitosa gira de comedia universitaria de dos meses llega a su fin, Pete, luciendo una nueva apariencia y confianza para que coincida, toma a un aspirante a comediante en edad universitaria, Jaboukie, bajo su ala. Pero el regreso de Pete a Nueva York lo encuentra teniendo una reunión incómoda y una gran audición en el Comedy Cellar que podría cambiarlo todo.