Julie piensa en cambiar sus sueños de faránding por una vida de artesanía; Billy neumáticos de Nueva York; Arthur está harto de su trabajo; Marilyn tiene bloqueo de escritor.
Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In) — Kenny Rogers & The First Edition
Durante un viaje de ayahuasca, Julie alucina un dueto entre su yo astuto feliz, que se queda en casa y su miserable, caminando afuera por la noche bajo la lluvia, luchando por su yo comediante.