Charlie hace un amigo, mientras, la misión de rescate de Strand, Wendell y Sarah se complica. Por otra parte, Alicia, Luciana y Morgan luchan para cumplir su misión.
Death Letter Blues — Son House
Comenzando, Daniel escucha a su tocadiscos.
Walking Blues — Son House
Daniel lleva a una manada de caminantes por la carretera mientras lleva su caja de plumas jugando a Son House.
The Sunnyland — Doctor Ross
Daniel come su sopa.
Dog Me Blues — Henry Smith
Daniel detiene el camión y le pregunta a Charlie si sabe cómo conducir.