El padre de Felicity la acompaña de regreso a Nueva York, donde está programado para trabajar con la universidad. Ella se cansa de sus constantes intrusiones, y entra en pánico cuando él anuncia que puede tomar un trabajo a tiempo completo como profesor de cirugía. El Dr. Porter envía a Felicity tambaleándose con la noticia de que él y su madre están separados. Ben y Felicity comienzan a trabajar los mismos turnos en Dean &DeLuca. Ben le dice a Sean que se equivocó al tomar su consejo de no entrar en una relación con Felicity. Deprimido después de que la universidad corta el programa de natación, Ben la convence de unirse a él para desahogarse un poco. Compran cerveza con su identificación falsa y se interrumpen en la piscina del campus. Son atrapados por la seguridad del campus y se enfrentan a la expulsión. Julie rechaza los avances de Erik. Sin embargo, él le asegura que realmente se preocupa por su música. Ella comienza a grabar su demo, pero aprende de un técnico que Erik tiene una reputación de cazar cantantes jóvenes. Ben le aconseja a Sean que le diga a Julie cómo se siente por ella. Cann de Sean