Desesperados por levantar un ejército y asaltar Hortensia, Galavant y el rey Ricardo regresan a su antiguo castillo para encontrar el pueblo prosperando, ahora que han encontrado la democracia. El descubrimiento lleva a Richard a tener una crisis de identidad ahora que su gente no lo necesita. Galavant utiliza una reunión del ayuntamiento para reclutar combatientes de la aldea, pero los voluntarios son escasos. En Hortensia, una malvada planificadora de bodas llamada Wormwood envenena la mente de Isabella con una tiara encantada, con la intención de hacerla ayudar a apoderarse del reino. Mientras tanto, Madalena amenaza a Sid con la muerte a menos que ayude a Gareth a superar sus pesadillas llenas de culpa sobre traicionar a Richard.