Justo cuando sus viajes alcanzaron un nuevo mínimo, Galavant, junto con Richard y Roberta, tropieza con su padre, Sir Arnold Galavant. Mientras Richard se prepara para la batalla entrenando en la escuela de caballeros de Arnold, Galavant aprende algunas cosas sobre el hombre que lo abandonó cuando era niño. Madalena trata de hacer del cumpleaños de Gareth el mejor día de la historia, pero su idea de un momento divertido es meterse en una pelea de bar. Isabella regresa a Hortensia y destierra a Woodworm. Sid, ahora un hombre buscado en Valencia, huye al Bosque de la Coincidencia donde conoce a Woodworm. Su encuentro fortuito desata un malvado plan. Sid apuñala a alguien con su espada.