Inicio del flashback de Acción de Gracias. Blair y Serena salen de la tienda, Dan y Serena se conocen por primera vez.
Flashback: Blair, sus padres y Serena en la cocina; Nate entra.
Flashback: Dan llega a casa y le cuenta a su mamá y a Jenny sobre su encuentro con Serena.
Mandolin Concerto in C Major, RV 425: II. Largo
Lajos Mayer, Budapest Strings, Karoly Botvay
Blair enfrenta a su madre en la cena.
Serena cena el Día de Acción de Gracias con Dan y su familia cuando recibe una llamada de Blair.
La Ritournelle
Sebastien Tellier
[Mezcla de la varita mágica del Sr. Dan] (Flashback) Pelea de agua en el baño con Nate, Serena y Blair.
The 4 Seasons, Violin Concerto in F Major, Op. 8, No. 3, RV 293, "L'autunno" (Autumn): III. Allegro
Takako Nishizaki, Stephen Gunzenhauser, Capella Istropolitana
(Flashback) El papá de Nate recibe una llamada de negocios en el Día de Acción de Gracias de Waldorf.
Lily llega al restaurante.
Nolita Fairytale
Vanessa Carlton
Montaje final.