Gordon y Bullock buscan el origen de una nueva droga de la calle que está matando a sus consumidores. Cobblepot se introduce en el círculo íntimo de Maroni. Fish Mooney continúa conspirando contra Falcone.
Gianni Schicchi: O mio babbino caro — Philharmonia Orchestra & Maria Callas & Tullio Serafin
Fish le enseña a Liza a cantar y apreciar la ópera; (Más tarde) Liza tararea el aria mientras camina hacia el parque y comienza su seducción de Falcone; Liza y Falcone escuchan aria en su reproductor de música.