Los residentes de la ciudad salpicada por el sol de Haplin, Minnesota, también conocida como "Happy Town", han disfrutado de una paz incómoda durante los últimos cinco años, pero eso está a punto de cambiar. Todavía atormentado por una serie de secuestros sin resolver, Haplin ahora se enfrenta a un nuevo crimen inquietante que saca a la superficie todos sus temores no resueltos. ¿Ha regresado el escurridizo "Hombre Mágico" -que muchos creen que es responsable de los extraños secuestros- para reclamar otra víctima inocente? A medida que se revelan los misterios de Haplin, muchos de los motivos de sus ciudadanos prominentes están bajo escrutinio a medida que sus propios secretos y personalidades se despegarn una capa a la vez.