Como todos los caminos convergen en Cittàgazze, Lee está decidido a cumplir su misión, cueste lo que cueste. Se responde la pregunta de la señora Coulter y Will se pone el manto de su padre. Final de temporada.
Goodbye Explorer — Lorne Balfe
Serafina llega al cuerpo de Lee. Los ángeles prometen al Señor Asriel su apoyo contra la Autoridad; Will vuelve a encontrar a Lyra desaparecida.